اسوتلا، بیوه‌ای که به تازگی شغل خود را از دست داده، در نزدیکی مرز بلغارستان و ترکیه زندگی می‌کند. به دلیل موقعیت جغرافیایی دهکده‌اش، موارد زیادی از حضور پناهندگان در آنجا وجود دارد. یک روز او با پناهنده‌ای از آفریقا ملاقات می‌کند و این دیدار زندگی او را تغییر می‌دهد.